CPA/PFS业务开发工具包
独立研究项目表明对理财服务的需求, 包括退休, tax, estate, charitable, 人生过渡规划等等, 在可预见的未来,它会继续快速增长吗. 尽管188bet亚洲真人体育下载网址提供财务规划服务已有100多年的历史, 我们的营销挑战是确保我们的客户, 现有和未来, 知道CPA/PFS认证规划师是唯一合格的,随时准备帮助他们.
开发此工具包中的元素是为了帮助您:
- Attract new clients
- 扩大和深化与现有客户的关系
- 为需要财务信息的人提供公共服务
- 提升你作为CPA/PFS证书持有者的专业知识
- 向公众或目标受众宣传PFP服务
- 通过向企业、消费者或社区团体进行演示来增加可见性
Will they find you? 支持您努力建立您的188bet亚洲真人体育下载网址/PFS业务,并满足对财务规划服务日益增长的需求, PFP部门创建了一套协调的营销材料. These ads, brochures, 在线工具和演示材料旨在帮助您以一致的方式与许多不同的受众沟通和解释您所做的事情-您与客户一起制定的财务策略是明智的, comprehensive, 彻底,符合他们的最大利益. 用你的标志和联系信息定制它们.
Marketing Resources
- 在网站上使用CPA/PFS视频说明 & emails
- 广告/社交媒体
- 演示模板(即将推出)
- Client Video
Media Resources
- 新闻稿模板使用指南(即将推出)
- Press release templates:
- 新的PFS证书持有人