这封样本信讲述了客户个人理财计划的实施阶段. 假设财务计划的创建已经在前一个步骤中完成，并且可能没有由当前顾问完成. 实施步骤包括协助客户根据作为财务计划阶段的一部分制定的决策和建议采取行动. 监测和更新阶段是单独的业务，通常需要新的业务函. 的
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实施约定书样本
2020年1月30日.5kb下载
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文件名为:sspfps-implementation-eng-letter.多克斯
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