第一个测试用于确定语句(SSPFPS No. 1)是否适用于一个成员是看该成员是否在一个或多个广泛的计划活动列表中提出个性化的建议, 大致分为个人理财规划服务. 如果会员提出个性化的建议, 下一项调查是，该成员是否向公众或客户表示，他或她提供个人理财服务. 如果会员做出这样的决定
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个人财务规划服务标准(SSPFPS)流程图
2022年3月28日.9kb下载
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