包
PFS经验路径前期工作包
$99
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折扣:
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No. 的产品: 5
CPE学分:
6
PFP标准和职责
个人理财规划
CPE自学
PFP标准和职责
了解美国注册188bet亚洲真人体育下载所要求的专业标准和职业道德的最新发展.
$63.20 - $99
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格式
在线
NASBA研究领域
专业知识
水平
中间
CPE学分
1.5
作者(年代)
苏珊·M. 蒂勒里，汤姆·蒂勒里
可用性
1年
产品编号
167201
视图
业务 & 合作伙伴
部分折扣
产品详细信息
该CPE课程可以单独购买，也可以作为 PFP实际应用证书课程.
《个人理财服务标准声明. 1 (SSPFPS. 1)为专业层面的个人财务规划实践提供了全面的路线图.
在本视听课程中，针对减税和就业法案以及其他最新趋势和发展进行了更新, 汤姆·蒂勒里解释了美国注册188bet亚洲真人体育下载所要求的专业标准和道德规范, 包括:
- 完整性
- 客观性
- 能力
- 公平
- 保密
- 专业
- 勤奋
- 非法执业
获取必要的信息，将这些需求整合到您的专业实践和客户约定中.
关键的188bet亚洲真人体育下载
- AICPA要求的专业标准和职业道德
- 个人理财服务标准声明
学习成果
- 回想一下美国注册188bet亚洲真人体育下载的职业行为原则, 定义为“公众信任的质量，以及成员最终必须检验所有决策的基准”."
- 确定美国注册188bet亚洲真人体育下载的职业行为原则，该原则来源于“教育和经验的综合”."
- 选择不被规范为职业的学科.
- 确定何时个人理财服务标准说明书. 1适用于.
信用信息
CPE学分
在线
1.5
NASBA研究领域
专业知识
水平
中间
先决条件
个人财务规划(PFP)领域的基本知识
访问
在线
这是一个数字产品. 与完全付费访问的内容将提供给您购买日期后1年.
更多信息请参考 CPE要求和NASBA赞助信息
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作者(年代)
苏珊·M. Tillery
188bet亚洲真人体育下载网址/ PFS, AEP®(著名)
苏珊·M. 蒂勒里，188bet亚洲真人体育下载网址/PFS, AEP®(杰出)，是总裁 & Paraklete®Financial, Inc .首席执行官. Paraklete®提供综合的按服务收费的个人财务规划和虚拟家庭办公室服务, 没有资产管理或产品销售. 本公司作为金融服务®的倡导者，为客户提供严格的独立性和客观性. Susan也是Financial Planning Advocate的联合创始人和总裁, 有限责任公司, 为188bet亚洲真人体育下载网址提供继续教育的机构, 财务顾问, 大学, 和大学.
Ms. 蒂勒里在哈里斯的经历，我的首席财务官, 在多家族办公室，她负责为富裕家庭开发和提供全面的家族办公室解决方案, 以及她在安徒生和罗纳德·布鲁的工作 & Co为Paraklete提供了框架. 苏珊在乔治亚大学获得会计学士和硕士学位. 她是美国注册188bet亚洲真人体育下载(AICPA)会员。, 佐治亚注册188bet亚洲真人体育下载(GSCPA)和亚特兰大遗产规划委员会. 除了, Susan是GSCPA董事会成员, 曾任美国注册188bet亚洲真人体育下载个人理财规划执行委员会主席和美国注册188bet亚洲真人体育下载个人理财规划认证委员会主席. 苏珊是美国注册188bet亚洲真人体育下载2019年个人理财规划杰出服务奖的获得者.
Ms. 蒂勒里是《188bet亚洲真人体育下载网址》一书的合著者, 高等院校使用的会计学教科书, 业务, 以及法律研究生项目. 此外，苏珊还参与撰写了美国注册188bet亚洲真人体育下载个人财务规划证书课程. 该计划涉及个人理财专家(PFS)知识体系的所有领域. 顺利完成课程, 有相关经验, 允许参与者获得PFS证书. 苏珊经常就个人财务规划188bet亚洲真人体育下载发表演讲和写作, 包括188bet亚洲真人体育下载网址和财务规划, 虚拟家族办公室, 女性面临的经济问题, 财富的责任, 慈善捐赠, 和管理工作. 苏珊和她的家人住在乔治亚州的肯尼索.
汤姆Tillery
MA Ed, MSFS, CFP®，CLU®，ChFC®，LUTCF, CRPC®
Thomas Neal Tillery, CFP®，AEP®(Distinguished)， CLU®，ChFC®，CRPC®，LUTCF®副总裁 & Paraklete®Financial, Inc .首席运营官. Paraklete®提供综合的按服务收费的个人财务规划和虚拟家庭办公室服务, 没有资产管理或产品销售. 本公司作为金融服务®的倡导者，为客户提供严格的独立性和客观性. Tom也是Financial Planning Advocate的联合创始人和副总裁, 有限责任公司, 为188bet亚洲真人体育下载网址提供继续教育的机构, 财务顾问, 大学, 和大学.
汤姆得了个M.S. 获得美国学院金融服务学士学位和硕士学位.A. 从南方浸信会神学院获得教育学位. 他是美国注册188bet亚洲真人体育下载(非注册188bet亚洲真人体育下载)和亚特兰大遗产规划委员会的活跃成员. 拥有超过30年的个人理财规划经验, 汤姆经常就个人财务规划188bet亚洲真人体育下载发表演讲和著述, 包括财务规划和税务咨询服务, 富人的遗产规划, 当前的退休问题, 与投资顾问合作, 和管理工作.
Mr. 蒂勒里是《188bet亚洲真人体育下载网址》一书的合著者, 高等院校使用的会计学教科书, 业务, 以及法律研究生项目. 此外，汤姆还参与撰写了美国注册188bet亚洲真人体育下载财务规划证书课程. 该计划涉及个人理财专家(PFS)知识体系的所有领域. 顺利完成课程, 有相关经验, 允许参与者获得PFS证书. 汤姆和他的家人住在乔治亚州的肯尼索.
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