有CPA教育经验

个人理财规划

CPE自学

有CPA教育经验

一个信息丰富和引人入胜的学习经验，将提高你的个人财务规划的知识. 学会驾驭监管环境, 了解PFP标准, 在系统的计划过程中使用基本概念, 利用你的技术知识为你的客户谋利益.

$335 - $575

你有美国注册188bet亚洲真人体育下载或CIMA会员资格吗? 登录申请会员折扣.

格式

在线

NASBA研究领域

专业知识

水平

中间

CPE学分

作者(年代)

苏珊·M. 蒂勒里，汤姆·蒂勒里

可用性

1年

产品编号

PFSEXPPA20SSO

视图

业务 & 合作伙伴

的一部分证书项目

产品详细信息

您获得PFS证书的经验CPA途径从这里开始.

作为一名经验丰富的188bet亚洲真人体育下载网址，与个人和家庭合作, 你与你的客户就各种各样的PFP188bet亚洲真人体育下载——税收——进行接触, 退休, 房地产, 投资, 风险管理计划, 等. 本课程将提供将这些对话联系在一起的框架，并增强您对个人财务规划的了解.

为什么选这门课??

本课程是PFS证书的经验188bet亚洲真人体育下载网址途径所要求的教育. 此外，它将为您准备精简的PFS经验CPA评估.

本课程是你加深客户关系的一步, 获得CPA/PFS证书, 为客户提供他们期望从188bet亚洲真人体育下载网址那里得到的客观可信的财务规划.

项目的特性

这种增强的按需格式以表格的形式提供有意义和相关的内容, 图表, 以及幻灯片上的讨论点. 一个在某一领域是专家的讲师会分解复杂的话题, 提供最佳实践, 提供清晰的, 并分享帮助学习者实现课程学习目标的见解. 完成本课程将获得一个数字徽章.

该系列课程包括:

PFP标准和职责
PFP监管格局和受托实践
个人理财规划流程
现金管理策略
PFP的实践-把它放在一起，第1部分和第2部分

如果您是188bet亚洲真人体育下载网址，希望获得PFS证书并满足更长的经验要求, 经验188bet亚洲真人体育下载网址途径为满足考试和教育要求提供了另一种途径. 看到 188bet亚洲真人体育下载.org/PFSexperiencedpath 有关详细信息,.

谁将受益

188bet亚洲真人体育下载网址需要额外的经验，以符合PFS证书的经验丰富的188bet亚洲真人体育下载网址途径

学习成果

将美国注册188bet亚洲真人体育下载的职业行为准则应用到与客户的财务规划工作中.
回想一下监管机构对顾问注册为投资顾问的豁免.
认识个人财务规划过程中的步骤.
认可个人财务规划服务.
根据案例研究的事实和情况选择最合适的个人财务规划业务类型.

信用信息

CPE学分

在线

NASBA研究领域

专业知识

水平

中间

先决条件

没有一个

访问

在线

这是一个数字产品. 与完全付费访问的内容将提供给您购买日期后1年.

更多信息请参考 CPE要求和NASBA赞助信息

定价

你有美国注册188bet亚洲真人体育下载或CIMA会员资格吗? 登录申请会员折扣.

非会员

在线

$575.00

协会成员

在线

$445.00

CIMA会员

在线

$445.00

PFP组成员

在线

$335.00

税务组成员

在线

$335.00

为您的团队进行分组订购

2至5名注册人

节省时间与我们的团体订购表格. 我们会寄一份综合发票给你，让你的学习费用井然有序.

开始的订单

6 +注册者

我们可以提供团体折扣. 电子邮件 客户端.support@188bet亚洲真人体育下载-cima.com
美国客户来电 1-800-634-6780 (选择 1)

188bet亚洲真人体育下载

作者(年代)

苏珊·M. Tillery

188bet亚洲真人体育下载网址/ PFS, AEP®(著名)

苏珊·M. 蒂勒里，188bet亚洲真人体育下载网址/PFS, AEP®(杰出)，是总裁 & Paraklete®Financial, Inc .首席执行官. Paraklete®提供综合的按服务收费的个人财务规划和虚拟家庭办公室服务, 没有资产管理或产品销售. 本公司作为金融服务®的倡导者，为客户提供严格的独立性和客观性. Susan也是Financial Planning Advocate的联合创始人和总裁, 有限责任公司, 为188bet亚洲真人体育下载网址提供继续教育的机构, 财务顾问, 大学, 和大学. Ms. 蒂勒里在哈里斯的经历，我的首席财务官, 在多家族办公室，她负责为富裕家庭开发和提供全面的家族办公室解决方案, 以及她在安徒生和罗纳德·布鲁的工作 & Co为Paraklete提供了框架. 苏珊在乔治亚大学获得会计学士和硕士学位. 她是美国注册188bet亚洲真人体育下载(AICPA)会员。, 佐治亚注册188bet亚洲真人体育下载(GSCPA)和亚特兰大遗产规划委员会. 除了, Susan是GSCPA董事会成员, 曾任美国注册188bet亚洲真人体育下载个人理财规划执行委员会主席和美国注册188bet亚洲真人体育下载个人理财规划认证委员会主席. 苏珊是美国注册188bet亚洲真人体育下载2019年个人理财规划杰出服务奖的获得者. Ms. 蒂勒里是《188bet亚洲真人体育下载》一书的合著者, 高等院校使用的会计学教科书, 业务, 以及法律研究生项目. 此外，苏珊还参与撰写了美国注册188bet亚洲真人体育下载个人财务规划证书课程. 该计划涉及个人理财专家(PFS)知识体系的所有领域. 顺利完成课程, 有相关经验, 允许参与者获得PFS证书. 苏珊经常就个人财务规划188bet亚洲真人体育下载发表演讲和写作, 包括188bet亚洲真人体育下载网址和财务规划, 虚拟家族办公室, 女性面临的经济问题, 财富的责任, 慈善捐赠, 和管理工作. 苏珊和她的家人住在乔治亚州的肯尼索.

汤姆Tillery

MA Ed, MSFS, CFP®，CLU®，ChFC®，LUTCF, CRPC®

Thomas Neal Tillery, CFP®，AEP®(Distinguished)， CLU®，ChFC®，CRPC®，LUTCF®副总裁 & Paraklete®Financial, Inc .首席运营官. Paraklete®提供综合的按服务收费的个人财务规划和虚拟家庭办公室服务, 没有资产管理或产品销售. 本公司作为金融服务®的倡导者，为客户提供严格的独立性和客观性. Tom也是Financial Planning Advocate的联合创始人和副总裁, 有限责任公司, 为188bet亚洲真人体育下载网址提供继续教育的机构, 财务顾问, 大学, 和大学. 汤姆得了个M.S. 获得美国学院金融服务学士学位和硕士学位.A. 从南方浸信会神学院获得教育学位. 他是美国注册188bet亚洲真人体育下载(非注册188bet亚洲真人体育下载)和亚特兰大遗产规划委员会的活跃成员. 拥有超过30年的个人理财规划经验, 汤姆经常就个人财务规划188bet亚洲真人体育下载发表演讲和著述, 包括财务规划和税务咨询服务, 富人的遗产规划, 当前的退休问题, 与投资顾问合作, 和管理工作. Mr. 蒂勒里是《188bet亚洲真人体育下载》一书的合著者, 高等院校使用的会计学教科书, 业务, 以及法律研究生项目. 此外，汤姆还参与撰写了美国注册188bet亚洲真人体育下载财务规划证书课程. 该计划涉及个人理财专家(PFS)知识体系的所有领域. 顺利完成课程, 有相关经验, 允许参与者获得PFS证书. 汤姆和他的家人住在乔治亚州的肯尼索.

可访问性

该协会致力于消除会计行业的障碍，并确保所有会计专业人员和其他对该行业感兴趣或加入该行业的公众成员, 包括残疾人士, 可以访问该行业和协会的网站吗, 教育材料, 产品, 和服务.协会致力于为所有产品用户提供专业学习机会. 本承诺根据适用法律予以履行. 如需更多资料，请参阅协会网站无障碍政策. 作为这个承诺的一部分，这个产品是封闭的. 如需额外住宿要求，请联系 adaaccessibility@188bet亚洲真人体育下载-cima.com 并注明你感兴趣的产品(标题等).)和要求的住宿:音频/视觉/其他. 我们团队的一名成员将及时与您联系，以确保我们适当地满足您的需求.

评级和评论

运输及派送

运输成本销售税稍后会在结账时加进去

取消政策

查看我们的取消政策在这里

有CPA教育经验

您获得PFS证书的经验CPA途径从这里开始.

为什么选这门课??

项目的特性

该系列课程包括:

评级和评论

相关内容

CA不要出售或分享我的个人信息