包
遗产规划证书课程(考试+课程)
$335
$168.75 - $251.25
折扣:
25%了
No. 的产品: 2
CPE学分:
10
遗产规划证书课程(考试)
考试
遗产规划证书课程(考试)
遗产规划证书课程是一个信息丰富和引人入胜的学习经验，将提高你的遗产规划知识.
$129 - $199
你有美国注册188bet亚洲真人体育下载或CIMA会员资格吗? 登录 申请会员折扣.
格式
计划
作者(年代)
苏珊·M. 蒂勒里，汤姆·蒂勒里
可用性
1年
产品编号
166910
产品详细信息
关于个人财务规划证书课程
的 个人财务规划证书课程 是一系列涵盖个人理财规划核心领域的证书, 包括退休, 房地产, 风险管理及保险, 投资规划, 以及税务筹划与各个领域的关系. 这个证书课程是教育和证书考试的结合，让你有机会提高你在特定学科的知识和展示能力.
捆绑考试+教育并保存!
这个PFP证书课程提供三种不同的选择:
证书: 您可以在完成每次证书考试后获得数字徽章，以显示您在一个或多个核心领域的能力和理解, 在线监考考试，方便在家或办公室进行. 该证书提供可选的在线教育，为考试准备提供对材料的全面理解.
教育: 如果CPE是你的目标, 你可以购买教育, 没有证书考试, 并简单地为你的188bet亚洲真人体育下载网址执照获得CPE学分, PFS凭据, 和/或CFP证书. 如果您持有PFS证书, 没有必要参加证书考试，因为你的PFS证书考试会测试这些材料.
证书: 如果你是一名活跃的188bet亚洲真人体育下载网址，想要获得PFS证书, 证书课程为满足考试和教育要求提供了另一种途径. 看到 188bet亚洲真人体育下载.org/pfs 有关详细信息,.
遗产规划证书课程
个人财务规划证书课程的一部分, 遗产规划证书课程是一个信息丰富和引人入胜的学习经验，将提高你的遗产规划知识. 根据2017年减税和就业法案(TCJA)更新, 该计划包括八个课程，涵盖了遗产规划生命周期的步骤, 包括送礼策略, 慈善计划, 将你的客户的财产计划与他们的税务和财务计划结合起来. 和, 如果你正在寻求一个全面的了解遗产规划概述在美国188bet亚洲真人体育下载网址个人财务规划(PFP)知识体系, 这个节目是为你准备的!
该系列课程包括以下内容:
- 遗产规划程序
- 信托及遗产规划文件
- 基本遗产和赠与策略
- 先进的遗产规划策略
- 紧密持有的企业遗产规划
- 丧失行为能力及死后遗产规划
- 将遗产规划与税收和财务规划相结合
- 慈善计划
增强的按需格式
这种增强的按需格式以表格的形式提供有意义和相关的内容, 图表, 以及幻灯片上的讨论点. 一个在某一领域是专家的讲师会分解复杂的话题, 提供最佳实践, 提供清晰的, 并分享帮助学习者实现课程学习目标的见解.
考试日程安排
收到您的购买确认电子邮件后的五到八个工作日, 我们将通过电子邮件向您发送考试通知(NTS)，以便您在未来12个月内的任何时间安排参加考试的具体日期和在线监考时间或考试中心地点.
美国注册188bet亚洲真人体育下载拥有每位注册人的最新联系信息和电子邮件地址是非常重要的，因为您的电子邮件和邮寄地址将用于本次考试的所有通信. 登录查看或更新您的信息.
谁将受益
- 具有基本的个人财务规划知识和对遗产规划感兴趣的188bet亚洲真人体育下载网址和财务规划师
为您的团队进行分组订购
6 +注册者
我们可以提供团体折扣. 电子邮件 客户端.support@188bet亚洲真人体育下载-cima.com
美国客户来电 1-800-634-6780 (选择 1)
作者
苏珊·M. Tillery
188bet亚洲真人体育下载网址/ PFS, AEP®(著名)
苏珊·M. 蒂勒里，188bet亚洲真人体育下载网址/PFS, AEP®(杰出)，是总裁 & Paraklete®Financial, Inc .首席执行官. Paraklete®提供综合的按服务收费的个人财务规划和虚拟家庭办公室服务, 没有资产管理或产品销售. 本公司作为金融服务®的倡导者，为客户提供严格的独立性和客观性. Susan也是Financial Planning Advocate的联合创始人和总裁, 有限责任公司, 为188bet亚洲真人体育下载网址提供继续教育的机构, 财务顾问, 大学, 和大学.
Ms. 蒂勒里在哈里斯的经历，我的首席财务官, 在多家族办公室，她负责为富裕家庭开发和提供全面的家族办公室解决方案, 以及她在安徒生和罗纳德·布鲁的工作 & Co为Paraklete提供了框架. 苏珊在乔治亚大学获得会计学士和硕士学位. 她是美国注册188bet亚洲真人体育下载(AICPA)会员。, 佐治亚注册188bet亚洲真人体育下载(GSCPA)和亚特兰大遗产规划委员会. 除了, Susan是GSCPA董事会成员, 曾任美国注册188bet亚洲真人体育下载个人理财规划执行委员会主席和美国注册188bet亚洲真人体育下载个人理财规划认证委员会主席. 苏珊是美国注册188bet亚洲真人体育下载2019年个人理财规划杰出服务奖的获得者.
Ms. 蒂勒里是《188bet亚洲真人体育下载网址》一书的合著者, 高等院校使用的会计学教科书, 业务, 以及法律研究生项目. 此外，苏珊还参与撰写了美国注册188bet亚洲真人体育下载个人财务规划证书课程. 该计划涉及个人理财专家(PFS)知识体系的所有领域. 顺利完成课程, 有相关经验, 允许参与者获得PFS证书. 苏珊经常就个人财务规划188bet亚洲真人体育下载发表演讲和写作, 包括188bet亚洲真人体育下载网址和财务规划, 虚拟家族办公室, 女性面临的经济问题, 财富的责任, 慈善捐赠, 和管理工作. 苏珊和她的家人住在乔治亚州的肯尼索.
汤姆Tillery
MA Ed, MSFS, CFP®，CLU®，ChFC®，LUTCF, CRPC®
Thomas Neal Tillery, CFP®，AEP®(Distinguished)， CLU®，ChFC®，CRPC®，LUTCF®副总裁 & Paraklete®Financial, Inc .首席运营官. Paraklete®提供综合的按服务收费的个人财务规划和虚拟家庭办公室服务, 没有资产管理或产品销售. 本公司作为金融服务®的倡导者，为客户提供严格的独立性和客观性. Tom也是Financial Planning Advocate的联合创始人和副总裁, 有限责任公司, 为188bet亚洲真人体育下载网址提供继续教育的机构, 财务顾问, 大学, 和大学.
汤姆得了个M.S. 获得美国学院金融服务学士学位和硕士学位.A. 从南方浸信会神学院获得教育学位. 他是美国注册188bet亚洲真人体育下载(非注册188bet亚洲真人体育下载)和亚特兰大遗产规划委员会的活跃成员. 拥有超过30年的个人理财规划经验, 汤姆经常就个人财务规划188bet亚洲真人体育下载发表演讲和著述, 包括财务规划和税务咨询服务, 富人的遗产规划, 当前的退休问题, 与投资顾问合作, 和管理工作.
Mr. 蒂勒里是《188bet亚洲真人体育下载网址》一书的合著者, 高等院校使用的会计学教科书, 业务, 以及法律研究生项目. 此外，汤姆还参与撰写了美国注册188bet亚洲真人体育下载财务规划证书课程. 该计划涉及个人理财专家(PFS)知识体系的所有领域. 顺利完成课程, 有相关经验, 允许参与者获得PFS证书. 汤姆和他的家人住在乔治亚州的肯尼索.
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