2023年为您的客户提供最佳理财建议
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2023年为您的客户提供最佳理财建议
领先的188bet亚洲真人体育下载网址财务合作伙伴分享他们如何计划应对未来一年，以最好地为客户服务.
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格式
网络直播
NASBA研究领域
专业知识
水平
中间
CPE学分
2
教练
莱尔K. 本森，迈克尔·古德曼，斯科特·斯普林塞，苏·史蒂文斯
可用性
3个月
产品编号
WC4039808
视图
业务 & 合作伙伴
产品详细信息
2023年的财务规划策略
利率上升, 高通货膨胀, 市场波动, 不确定的时代要求客户更积极主动和不同的规划策略.
听听领先的188bet亚洲真人体育下载网址财务合作伙伴是如何为来年做准备的，188bet亚洲真人体育下载领域包括:
- 由于税收立法的变化，他们正在做什么
- 他们如何继续加深与客户的关系，提升客户体验
关键领域
同时听取他们在以下领域为客户考虑的财务规划策略:
- 税
- 房地产
- 退休
- 投资
- 风险管理
- 慈善计划
- 教育计划
关键的188bet亚洲真人体育下载
- 确定为个别客户考虑的计划技术
- 了解与个人客户相关的税法变化
学习成果
- 确定税收领域的想法, 退休, 房地产, 投资, 以及未来一年为客户考虑的风险管理计划.
- 确定影响个人的最新税法变化.
谁将受益
- 为个人客户服务的税务专业人士
- 188bet亚洲真人体育下载网址理财规划师和其他专业理财规划师
- 提供税务服务的执业人士, 退休, 房地产, 投资, 和/或风险管理计划服务
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更多的细节
NASBA研究领域
专业知识
水平
中间
先决条件
基本的财务规划知识, 退休计划, 遗产规划, 税收筹划, 投资规划
访问
这是一个数字产品. 与完全付费访问的内容将提供给您购买日期后3个月.
持续时间
2小时
定价
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演讲者
莱尔K. 本森
188bet亚洲真人体育下载网址/ PFS, CFP
Lyle是L .的总裁和创始人. K. 本森 & 公司, 巴尔的摩一家188bet亚洲真人体育下载网址财务规划公司, 马里兰, 专门从事个人理财规划, 为高收入个人和家庭以及企业高管和企业家提供税务和投资咨询服务, 少数人持股的企业主. 他是AICPA PFP执行委员会的前任主席, 美国注册188bet亚洲真人体育下载PFP峰会联合主席和创始人, 雅典娜研究小组的主席和创始人, 他是威科集团财务和遗产规划顾问委员会的成员.
Michael Goodman
188bet亚洲真人体育下载网址/ PFS, CFP
Michael Goodman是Wealthstream Advisors, Inc .的创始人兼总裁. 作为公司的领导, 他负责业务发展, 设计和实施公司的战略方向, 建立和管理客户关系. 他的热情在于帮助Wealthstream的客户明确他们的财务目标, 然后帮助他们找到解决方案，制定计划，以实现这些目标. Wealthstream Advisors为每位客户提供综合和个性化的财务规划和投资管理方法，并致力于最高标准的质量和诚信. Michael是美国注册188bet亚洲真人体育下载的活跃成员，并担任过许多不同的领导职务.
斯科特撒
Cpa / pfs, cgma, CFP
斯科特·K. Sprinkle是Sprinkle的联合创始人和管理成员 & Associates LLC和Sprinkle Financial Consultants LLC. 他拥有超过25年服务高净值个人和家族办公室的经验. 他的专业领域包括投资咨询和管理、房地产 & 财富规划, 所得税筹划, 退休计划, 薪酬福利咨询, 个人现金流量管理, 保险和幸存者的需求, 大学和附属基金. 他曾担任美国注册188bet亚洲真人体育下载的许多志愿者职务，包括投资委员会主席, ENGAGE和高级PFP会议主席, 成员理事会和个人财务规划执行委员会.
苏史蒂文斯
CPA / pfs, cfp, cfa, cap
她在芝加哥大学布斯商学院获得工商管理硕士学位，并在财务规划学院获得财富管理硕士学位. 除了, 苏是一名188bet亚洲真人体育下载网址/个人理财专家, 注册理财规划师™专业人士, 慈善事业特许顾问和特许金融分析师. 在加入白金汉之前，苏创立并领导了史蒂文斯财富管理公司. 她也是Stevens Visionary Strategies的创始人，在该公司出版了几本《188bet亚洲真人体育下载》(Dreams of WealthTM)系列书籍，之前曾在晨星公司(Morningstar)担任领导职务, 先锋与安达信.
可访问性
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